New Magincia 当你探索New Magincia的时候，你会发现你的老朋友牧羊女Katrina正在象往常一样照管着羊群。她是最后留住在New Magincia保护神殿的居民。但是神殿已经淹没在水中，无法从海岸到达那里。Katrina告诉你得到Mantra of Humility非常容易，而且她也有Sigil，但是她不会让马上给你，除非你岛上威胁羊群的秃鹰和狼。要驱赶狼群，你必须找到和杀死领头的母狼。对付秃鹰，你必须找到它们的巢穴，并切一把火烧了它。完成这两件任务之后，Katrina交给你Sigil。 来到小岛北面尽头处的海角，神殿便会出现。在神殿冥想，颂唱Mantra，你会发现自己通过一个旋涡来到Ambrosia，Gargoyles的水下城市。
Ambrosia 当你进入Ambrosia的时候，来到一个喷泉跟前，喷泉的顶上有一颗水晶。在这里会遇到两个没有翅膀的Gargoyle，其中一个会向你讲述Ambrosia的情况。向东走，与女王的顾问谈话，他会告诉你预言。向他询问Hythloth的情况，他说Wislem可以告诉你，但是你首先要会飞。回到先前的地方，向南走，然后向西走，找到一个名叫Voresh的家伙，从他的家里拿走水晶，然后向南走，发现两个石台，一个石台上有水晶，另一个上则没有。将手里的水晶放到石台上，一扇门打开，出来一个年轻的Gargoyle，说要送给你一双飞靴。跟着他找到一个死去的Gargoyle，得到飞靴，穿上它。 从先前的地方向东南飞，可以找到Wislem的工作室。他交给你红色的Power Cube，然后让你去激活女王的雕像。当你找到Wislem工作室西面的女王房间屋顶上的雕像，将Cube放入，尽力推动雕像的时候，你发现Wislem所做的是致命的误算。雕像砸毁了屋顶，Ambrosia只剩下了几个小时的生存时间。因为你推动了雕像，你毁灭Gargoyles的预言实现了。 来到先前的地方的西面的房间里，找到三本书，阅读这三本书，出现第四本书。再阅读这本书，得到绿色Power Cube。飞到你上方屋子里，将Cube放到小孔里，得到Necklace of Singularity，用来进入女王的房间。回到Wislem的工作室，找到垂死懊悔的Wislem，他交给你一个水晶，可以在他的工厂里加工成黄色的Power Cube。接下来使用Cube打开女王房间的门，跳入坑中，找到女王。如果你能够将一个女王的蛋带出城外，交到Vasagralem的手里，蛋会孵出一个新女王，使Gargoyle种族繁衍下去。外面的传送器只有在活的Gargoyle踏上去的时候，才能够运作。幸好一只能够孵化的蛋也算是活的Gargoyle，因此你能够传送出女王的房间，来到Hythloth的地穴。
Hythloth Hythloth是一个下水道，基本上它可以说是一个三维迷宫。要想得到Glyph of Humility，你必须找到四种不同颜色的雕像，然后将它们放到四个相应的石台上。Hythloth还有一件特殊的魔法护具Swamp Boots，使你能够艰难地穿过沼泽而不会受到伤害。Hythloth的怪物很奇特，有一种是当你完成某种重要的事情的时候才会经常出现。Hythloth还有蜘蛛网阻路，你既可以放火烧毁它们，也可以用手中的武器砍毁它们。
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